Leads e Captação
O módulo de leads da Tegra combina landing pages tematizadas por singular, um formulário de fast-track com estimativa instantânea de prêmio e um CRM completo com pipeline de vendas e histórico de atividades. O objetivo é transformar visitantes do site em cotações formais com o menor atrito possível, e cotações em apólices com o máximo de rastreabilidade.
Landing Pages de Captação
Cada singular possui uma landing page pública em /captacao/{slug} — completamente tematizada com a identidade visual da cooperativa (logo, cores, tagline) e exibindo apenas os produtos que a singular comercializa.
A landing page é otimizada para conversão:
- Design em gradiente com as cores primária e secundária da singular
- Logo da cooperativa no topo
- Tagline personalizada de posicionamento
- Lista de benefícios do modelo cooperativo
- Formulário de cotação em destaque
- Botão de WhatsApp direto com o número da singular
:::tip URLs únicas por singular
Cada landing page tem URL própria (/captacao/joinville, /captacao/florianopolis) que pode ser usada em campanhas de mídia social, Google Ads e WhatsApp sem que o visitante perceba que está numa plataforma compartilhada. A experiência é 100% da cooperativa singular.
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Fast-Track: Cotação em 2 Campos
O diferencial da captação da Tegra é o fast-track: o visitante obtém uma estimativa de prêmio informando apenas:
- CEP de residência — determina a UF e o fator regional aplicável
- Data de nascimento — determina a faixa etária e o fator correspondente
Com esses dois dados, o motor de cálculo gera uma estimativa mensal imediata para o produto selecionado. A estimativa usa a tabela de taxa vigente para a UF do CEP e o fator de faixa etária.
O resultado do fast-track:
- Exibe o prêmio estimado em destaque
- Salva automaticamente um lead qualificado no CRM com CEP, data de nascimento e produto de interesse
- Preenche o campo
origem = FAST_TRACKpara rastreamento de canal - Oferece ao visitante avançar para uma cotação completa ou entrar em contato pelo WhatsApp
:::note Conversão sem atrito Não é exigido e-mail nem telefone para obter a estimativa — isso aumenta significativamente a taxa de conversão do formulário. Os dados de contato são solicitados apenas quando o visitante demonstra interesse em avançar. :::
CRM de Leads
Todos os leads capturados — pelo fast-track, por formulário de cotação completa, por WhatsApp, telefone ou qualquer outra origem — são gerenciados no CRM da plataforma.
Pipeline de Estágios
| Estágio | Descrição |
|---|---|
| NOVO | Lead recém-captado, ainda não contactado |
| CONTATO | Primeiro contato realizado |
| COTAÇÃO | Cotação formal em andamento |
| NEGOCIAÇÃO | Proposta enviada, aguardando decisão |
| FECHADO_GANHO | Convertido em apólice |
| FECHADO_PERDIDO | Oportunidade encerrada sem conversão |
Dados do Lead
Cada lead registra:
- Dados de identificação: nome, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento
- Dados de localização: CEP
- Produto de interesse e estimativa de prêmio (fast-track)
- Canal de origem: SITE, FAST_TRACK, WHATSAPP, INDICACAO, TELEFONE, EVENTO
- Responsável (operador atribuído)
- Data do próximo contato
- Observações livres
- Motivo de perda (se fechado como perdido): PRECO, CONCORRENCIA, DESISTENCIA, OUTRO
Atividades e Histórico
Cada lead possui um histórico completo de atividades rastreadas:
| Tipo de Atividade | Descrição |
|---|---|
| LIGACAO | Registro de ligação telefônica |
| Mensagem enviada via WhatsApp | |
| E-mail enviado ou recebido | |
| REUNIAO | Reunião ou visita presencial |
| COTACAO | Cotação formal gerada |
| NOTA | Anotação interna |
Toda atividade registra o usuário responsável, data e hora e descrição completa.
Conversão para Apólice
Quando o lead fecha como ganho, o operador vincula o lead à apólice emitida. O sistema mantém o rastreamento da jornada completa do cooperado — desde o primeiro contato no fast-track até a apólice ativa.
Funcionalidades
| Funcionalidade | Papel |
|---|---|
| Landing page pública com fast-track | Público (sem login) |
| CRM com pipeline e filtros | OPERADOR_COOPERATIVA, GESTOR_COOPERATIVA |
| Atribuir responsável ao lead | GESTOR_COOPERATIVA, OPERADOR_COOPERATIVA |
| Registrar atividades no lead | OPERADOR_COOPERATIVA |
| Visualizar leads da equipe inteira | GESTOR_COOPERATIVA |
| Filtrar por estágio, produto, origem | OPERADOR_COOPERATIVA |
| Converter lead em apólice | OPERADOR_COOPERATIVA |
| Relatório de conversão de leads | GESTOR_COOPERATIVA |
Fluxo de Uso — Fast-Track
- Visitante acessa
/captacao/{slug}no smartphone ou computador - Seleciona o produto de interesse (ex: Seguro Auto)
- Informa apenas CEP e data de nascimento
- O sistema calcula e exibe a estimativa de prêmio em menos de 1 segundo
- Lead é criado automaticamente no CRM com origem
FAST_TRACK - Visitante pode clicar em "Falar no WhatsApp" ou "Quero uma cotação completa"
- Operador recebe o lead no CRM e inicia o processo de cotação
Fluxo de Uso — Gestão de Pipeline
- OPERADOR_COOPERATIVA acessa
/leads - Visualiza kanban ou lista dos leads com seus estágios
- Abre o lead, registra a atividade de contato realizada
- Atualiza o estágio para COTAÇÃO e vincula a cotação gerada
- Registra data do próximo follow-up
- Quando aprovado pelo cooperado, emite a apólice e fecha o lead como GANHO
:::info Captura sugerida Landing page de uma singular com logo, gradiente nas cores da cooperativa, tagline, e formulário fast-track com campos CEP e data de nascimento, resultado de estimativa exibido em destaque e botão de WhatsApp. :::
:::info Captura sugerida Visão de lista do CRM de leads com colunas: nome, produto, origem (badge colorido), estágio (badge colorido), prêmio estimado, responsável, próximo contato. Filtros de estágio, produto e responsável no topo. :::